Un rey cascarrabias que no tiene talento musical busca un maestro de música para él y sus doce hijos varones. A cambio de eso, ofrece la mano de su hija, la malcriada princesa Barbarina. El único que acepta el trabajo es Simón, “el bobito”, que emprenderá una tarea llena de sorpresas. Primero lo sorprende la habilidad del príncipe número doce, que, aunque sordo, comienza a hacer música del corazón. Luego llega Vivaldi, un pájaro especial, al que Barbarina quiere atrapar a toda costa. Finalmente, ella se enamora de Simón y, aunque le cuesta trabajo, logra su cometido y se casa con él.