Esmeralda es una princesa tan rara que hasta parece un burro cuando se ríe. Un día, se encuentra con un sapo parlante, que dice ser el príncipe Eadric de Montevista Alta y le pide un beso para deshacer el hechizo. Esmeralda se lo da, pero... ¡es ella quien se transforma en rana! Juntos deberán ir en busca de la bruja que hechizó a Eadric para volver a ser personas.