Con apenas quince años, Caterina, hija de un modesto alquimista, da a luz a un niño en la pequeña villa de Vinci y es obligada a entrega a su hijo al padre, notario, canciller y embajador de la República de Florencia. Sin embargo, Caterina no está dispuesta a rendirse fácilmente. Desde ese momento, estar al lado de su hijo se convierte casi en una obsesión, y ni siquiera cuando éste es enviado a estudiar a Florencia se separará de él. Disfrazada de hombre, y al frente de su propio taller de alquimia, Caterina compartirá la vida de logros artísticos y descubrimientos de quien estaba destinado a cambiar el mundo para siempre, su hijo Leonardo da Vinci.