El mapache Morris es un héroe, por eso muchos animales amigos recurren a él mientras duerme para encontrarles solución a sus problemas. Es que Morris puede conseguir cosas raras, difíciles, grandiosas; y en esta misión, debe encontrar pesadillas para el lobo Lupino. Morris va a necesitar la asistencia de todos para fabricar una pesadilla horrible, horripilantísima, que le permita a Lupino volver a asustar. En la búsqueda, Morris descubre que las pesadillas no se venden, no se prestan y no se regalan, sino que ¡se fabrican! Es así como elabora una tan horrorosa, que es capaz de asustar hasta al propio lobo.