Teddy Brex ha crecido sin un ápice de cariño ni atención en el seno de una familia pobre e ignorante; no conoce el amor, es cruel, frío y prefiere los objetos a la gente, porque las cosas nunca decepcionan. La única persona con la que encaja es su vecino, Alfred Chance, que le ha enseñado a apreciar la belleza. La pequeña Francine Hill fue descubierta por su padre al lado del cuerpo muerto de su madre, con la falda manchada de sangre; durante nueve meses fue incapaz de articular palabra. No supo dar pistas a la policía sobre la identidad del asesino. A esta trágica experiencia se suma que la segunda esposa de su padre se propone obsesivamente proteger a Francine de cualquier otro mal. Tanto Teddy como Francine han vivido infancias desgraciadas, pero cuando Teddy la ve por primera vez, sabe que la belleza de la chica será el bálsamo que aliviará sus heridas. No duda en matar a cualquiera que amenace con separarlos, y cuando se ha matado una vez, no resulta difícil volver a hacerlo.